Willkommen bei axon pension xperts ag

individuelle vorsorge-lösungen

Ihr kompetenter und zuverlässiger Partner,
wenn es um die Absicherung Ihrer finanziellen Zukunft geht
(Aufschaltung 
neue Website ab 2.Q.21)

AXON PENS OPTIMA

zu viele noten?

Suchen Sie einen erfahrenen Komponisten, der Ihnen komplexe vorsorgetechnische Zusammenhänge auf einfache Art erklärt?

Wir komponieren Ihre ganz persönliche Sinfonie für eine rundum optimierte Vorsorge

Unabhängige Analyse Ihrer bestehenden Personalvorsorgelösung mit Erarbeitung sowie Umsetzung eines optimalen Pensionskassenkonzeptes

Folgende Bereiche werden auch berücksichtigt:

  • Absicherung der Lebensrisiken

  • Nutzung gesetzlich zulässiger Steueroptimierungsinstrumente und

  • Individualisierung der Anlagen im Kadervorsorgeplan

AXON RETIREMENT OPTIMA

Sie als Dirigent?

Möchten Sie einen ausgewiesenen Spezialisten, der Sie aktiv bei der Planung Ihres zweiten Lebensabschnittes begleitet?

sie geben den ersten ton an und wir orchestrieren für sie einen individuellen pensionierungsplan

Unabhängige Analyse Ihrer bestehenden Gesamtvorsorgesituation mit Erarbeitung eines individuellen Pensionierungsplans

Folgende Faktoren werden auch berücksichtigt:

  • Ihre Finanzbedürfnisse und Ihr Gesamtvermögen

  • Ihre gesundheitliche Verfassung und Ihre Lebensgewohnheiten

  • Flexibilität Ihrer Pensionskasse und

  • Steuerliche Aspekte

AXON PENS ANALYTICS

Harmoniert Ihr Orchester?

Möchten Sie sicher sein, dass Ihre Vorsorge als Ganzes harmoniert?

als second-opinion-partner überprüfen Wir ihre aktuelle gesamtvorsorgelösung

Unabhängige und zuverlässige Analyse Ihrer bestehenden Personalvorsorgeläsung mit einem Massnahmenkatalog für eine optimale Umstrukturierung

Durch eine gezielte Umstrukturierung können signifikante Kostensenkungen sowie nachhaltig höhere Vorsorgekapital-Renditen erreicht werden. Die eingesparten Kosten kommen dem langfristigen Kapitalaufbau zugute

Warum Axon pension xperts?

ihre vorteile

Wir sind Experten im Konzipieren individueller und profitabler Lösungen im Bereich beruflicher Vorsorge.

professionelle Analyse und gesamtoptimierung

Kompetente und persönliche Beratung sowie einfache Darstellung komplexer Zusammenhänge können Sie von uns erwarten. Wir achten darauf, dass stets auch die Leistungen der ersten und dritten Säule in die Gesamtoptimierung einfliessen.

EFFIZIENTES WACHSTUM IHRES PENSIONSKAPITALS

Dank 

  • optimierter Konzeption mit individueller Anlagemöglichkeit

  • diszipliniertem Anlageprozess

  • tieferen Kosten aufgrund optimaler Risikostruktur

  • konsequenter Steuerersparnisse

Starker Partner und
finma reguliert

Dank der Kooperation mit bachmann & partner ag haben wir Zugang zu einer breiten Versicherungsexpertise.

Wir sind durch die FINMA reguliert und orientieren uns bei unserer Arbeit an klaren Werten.

über uns

ivana mEyer-kaluzova

Ihre zuverlässige Expertin

  • Inhaberin, Geschäftsleiterin und Verwaltungsrätin von AXON Pension Xperts AG, Zug

  • Mandatsleiterin und Partnerin bei bachmann & partner ag, Zug im Bereich integrale Versicherungs- und Vorsorgekonzepte

  • Eidg. dipl. Finanzanalytikerin und Vermögensverwalterin /
    Certified EFFAS Financial Analyst

  • Eidg. dipl. Finanz- und Anlageexpertin (Versicherungen & Vorsorge)

  • Versicherungsvermittlerin VBV, FINMA-Registernummer 29957

  • lic. oec. HSG (Betriebswirtschaft, Bankwesen)

  • Über 30 Jahre Berufserfahrung, davon 20 in der Finanz- und Vorsorgeexpertise mit Schwerpunkt auf Pensionskassen-konzepten und Pensionierungsplanungen für Firmeninhaber und Unternehmensleiter, sowie 10 Jahre als Fondsmanagerin bei der Privatbank Coutts & Co. und Risikomanagerin beim Schweizerischen Bankverein

was sagen unsere kunden?

referenzen


 „Die von Ivana Meyer-Kaluzova konzipierte und umgesetzte Pensionskassenlösung spart uns Versicherungskosten, erlaubt einen optimalen Kapitalaufbau und eine individuelle Asset Allokation.”


Martin Menzi, Senior Partner
Alantra AG, Zürich

 

Frau Ivana Meyer-Kaluzova optimierte unsere Pensionskassenlösung sehr professionell und kompetent. Besonders hat uns die Optimierung des Management-Kaderplanes überzeugt. Wir kennen Frau Meyer-Kaluzova als zuverlässige Ansprechpartnerin für Personalvorsorgelösungen und können ihre Dienstleistungen weiterempfehlen.

Frank Becker, Managing Partner 
Invision AG, Zug

„Ivana Meyer-Kaluzova optimierte unsere firmeneigene Personalvorsorge und setzte die Konzeption um. Seit 2008 werden wir von ihr und ihrem Team sehr gut betreut und können sie weiterempfehlen.“


Alex Rauchenstein, General ManagerSIA Funds AG, Lachen / SZ

Kontaktieren sie uns

Wir stehen für eine persönliche und offene Kommunikation zu Ihnen als Kunde ein. Eine langjährige, partnerschaftliche und auf gegenseitigem Vertrauen basierende Geschäftsbeziehung mit Ihnen ist uns wichtig. Verpflichtet sind wir einzig Ihnen als unserem Kunden gegenüber. Wir meiden konsequent Interessenskonflikte und verfügen aus diesem Grunde über keine eigenen Produkte.

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