Ihre zuverlässige Expertin
Ivana Meyer-Kaluzova
Fachexpertin
Inhaberin, Geschäftsleiterin und Verwaltungsratspräsidentin von AXON Pension Xperts AG, Zug
Mandatsleiterin und Partnerin bei bachmann & partner ag, Zug im Bereich integrale Versicherungs- und Vorsorgekonzepte
Versicherungsvermittlerin VBV, FINMA-Registernummer 29957
Ausbildung
Eidg. dipl. Finanzanalytikerin und Vermögensverwalterin / Certified EFFAS Financial Analyst
Eidg. dipl. Finanz- und Anlageexpertin (Versicherungen & Vorsorge)
lic. oec. HSG (Betriebswirtschaft, Bankwesen)
Berufserfahrung
Über 30 Jahre Berufserfahrung, davon 20 in der Finanz- und Vorsorgeexpertise mit Schwerpunkt auf Pensionskassen-Konzepten und Pensionierungsplanungen für Firmeninhaber und Unternehmensleiter, sowie 10 Jahre als Fondsmanagerin bei der Privatbank Coutts & Co. und Risikomanagerin beim Schweizerischen Bankverein
Unsere Stärken
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Professionalität und Zuverlässigkeit
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Fähigkeit, Ihnen zuzuhören
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Kontinuität in der Betreuung
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Hohes persönliches Engagement
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Wir stehen für eine persönliche und offene Kommunikation zu Ihnen als Kunde ein
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In unserem Umgang mit Ihnen und bei unseren geschäftlichen Entscheidungen werden wir von christlichen Werten geleitet
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Verpflichtet sind wir einzig gegenüber Ihnen als unserem Kunden
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Wir meiden konsequent Interessenskonflikte und verfügen aus diesem Grunde über keine eigenen Produkte
Unsere Werte
Was sagen unsere Kunden?
„Die von Ivana Meyer-Kaluzova konzipierte und umgesetzte Pensionskassenlösung spart uns Versicherungskosten, erlaubt einen optimalen Kapitalaufbau und eine individuelle Asset Allokation.”
Martin Menzi
Senior Partner
Alantra AG, Zürich
„Frau Ivana Meyer-Kaluzova optimierte unsere Pensionskassenlösung sehr professionell und kompetent. Besonders hat uns die Optimierung des Management-Kaderplanes überzeugt. Wir kennen Frau Meyer-Kaluzova als zuverlässige Ansprechpartnerin für Personalvorsorgelösungen und können ihre Dienstleistungen weiterempfehlen.“
Frank Becker
Managing Partner
Invision AG, Zug
„Ivana Meyer-Kaluzova optimierte unsere firmeneigene Personalvorsorge und setzte die Konzeption um. Seit 2008 werden wir von ihr und ihrem Team sehr gut betreut und können sie weiterempfehlen.“
Alex Rauchenstein
General Manager
SIA Funds AG, Lachen
