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Ihre zuverlässige Expertin

Ivana Meyer-Kaluzova

Fachexpertin

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Inhaberin, Geschäftsleiterin und Verwaltungsratspräsidentin von AXON Pension Xperts AG, Zug
 

Mandatsleiterin bei Strategic Alliances Financial Services AG, www.saswiss.ch, im Bereich integrale Versicherungs- und Vorsorgekonzepte

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Versicherungsvermittlerin VBV,

FINMA-Registernummer F01049970

Ausbildung

 

Eidg. dipl. Finanzanalytikerin und Vermögensverwalterin / Certified EFFAS Financial Analyst
 

Eidg. dipl. Finanz- und Anlageexpertin (Versicherungen & Vorsorge)
 

lic. oec. HSG (Betriebswirtschaft, Bankwesen)

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Berufserfahrung

Über 30 Jahre Berufserfahrung, davon 20 in der Finanz- und Vorsorgeexpertise mit Schwerpunkt auf Pensionskassen-Konzepten und Pensionierungsplanungen für Firmeninhaber und Unternehmensleiter, sowie 10 Jahre als Fondsmanagerin bei der Privatbank Coutts & Co. und Risikomanagerin beim Schweizerischen Bankverein

Unsere Stärken

  • Professionalität und Zuverlässigkeit
     

  • Fähigkeit, Ihnen zuzuhören
     

  • Kontinuität in der Betreuung
     

  • Hohes persönliches Engagement

  • Wir stehen für eine persönliche und offene Kommunikation zu Ihnen als Kunde ein
     

  • In unserem Umgang mit Ihnen und bei unseren geschäftlichen Entscheidungen werden wir von christlichen Werten geleitet
     

  • Verpflichtet sind wir einzig gegenüber Ihnen als unserem Kunden
     

  • Wir meiden konsequent Interessenskonflikte und verfügen aus diesem Grunde über keine eigenen Produkte

Unsere Werte

Was sagen unsere Kunden?

 „Die von Ivana Meyer-Kaluzova konzipierte und umgesetzte Pensionskassenlösung spart uns Versicherungskosten, erlaubt einen optimalen Kapitalaufbau und eine individuelle Asset Allokation.”

 
Martin Menzi
Senior Partner
Alantra AG, Zürich

„Frau Ivana Meyer-Kaluzova optimierte unsere Pensionskassenlösung sehr professionell und kompetent. Besonders hat uns die Optimierung des Management-Kaderplanes überzeugt. Wir kennen Frau Meyer-Kaluzova als zuverlässige Ansprechpartnerin für Personalvorsorgelösungen und können ihre Dienstleistungen weiterempfehlen.“

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Frank Becker

Managing Partner 
Invision AG, Zug

„Ivana Meyer-Kaluzova optimierte unsere firmeneigene Personalvorsorge und setzte die Konzeption um. Seit 2008 werden wir von ihr und ihrem Team sehr gut betreut und können sie weiterempfehlen.“
 


Alex Rauchenstein

General Manager

SIA Funds AG, Lachen

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